Einheitlich Versicherungen beraten – DIN 77230!
Einheitlich Versicherungen beraten – DIN 77230! Die DIN- Norm „Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte“ ist im Februar 2019 in Kraft getreten. Sie liefert das Regelwerk für einen umfassenden („ganzheitlichen“) Basis-Analyseprozess als Grundlage einer späteren Beratung. Sie gibt also eine anleitende Vorgehensweise zur Bestandsaufnahme der Finanzsituation, um versicherungstechnische Versorgungslücken zu identifizieren. Am Ende der Analyse erhält man eine Auflistung…