Herbstkongress 2021

Liebe Finanz- und Investmentprofis, liebe Freunde, liebe Partner!

Als etabliertes und wichtigstes Veranstaltungsformat zeichnet sich unser zweitägiger Herbstkongress seit 14 Jahren dadurch aus, dass Finanzexperten und Partnergesellschaften gemeinsam und übergreifend das breite Spektrum der Finanzbranche „aus dem Vertrieb für den Vertrieb“ darstellen. Dabei ergänzt der Messebetrieb unserer Partnergesellschaften das interaktive Format.

Die Planungen für die diesjährige Veranstaltung laufen auf Hochtouren und wir alle drücken die Daumen, dass die aktuellen coronabedingten Maßnahmen wie im letzten Jahr auch entsprechend gelockert werden, damit wir unter Einhaltung der Hygienevorschriften erfolgreich tagen können.

Merken Sie sich bitte schon jetzt den Termin vor. Der Finakom Herbstkongress 2021 findet vom 10. bis 11. September 2021 im wundervollen Precise Resort Schwielowsee in Werder statt.

Sie erwartet ein spannendes Programm. Im exklusiv für das Wochenende gebuchten Kongresscenter des Resorts wird es neben zukunftsweisenden Vorträgen des Vorstandes der Finakom auch Beiträge verschiedener Versicherungs,- Investment,- Immobiliengesellschaften sowie der Rechtsanwaltskanzlei Harbig geben. Ergänzt werden diese durch eine spannende Podiumsdiskussion. Es sollen neben juristischen und steuerlichen Themen vor allem die strategischen, emotionalen und organisatorischen Fragestellungen der Branche diskutiert werden. Im Fokus steht dabei unverändert die Entwicklung des digitalen Umfeldes für das Maklergeschäft.

Nutzen Sie die Möglichkeit zum lebhaften Austausch mit Fachkollegen und Experten des exklusiven Teilnehmerkreises, erweitern Sie Ihr Wissen und teilen Sie Ihre Erfahrungen.

Besuchen Sie uns, staunen Sie und lassen Sie sich begeistern.

Gewinnen können Sie auch! Sie wollen wissen, wie? Ganz einfach – nehmen Sie an unserem Messegewinnspiel teil, besuchen Sie die Messestände unserer Partner und weisen Sie Ihre Besuche mit Ihrem „Messepass“ nach.

In diesem Sinne freuen wir uns auf einen spannenden Kongress, anregende Gespräche mit Ihnen – bei Essen, Trinken, Livemusik – und unsere Zusammenkunft am wunderschönen Schwielowsee.

Ihr Finakom Team

 

 

TOP Speaker

 

Folker Hellmeyer | Solvecon GmbH

 

Lothar Behrens | Augsburger Aktienbank AG

Lothar Behrens ist seit 2003 als Sprecher des Vorstandes der Augsburger Aktienbank AG u. a. für Vertrieb und Marketing verantwortlich. Nach seinem Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Ludwig-Maximilians-Universität in München begann er seine Laufbahn 1994 bei der Bayerischen Hypotheken- und Wechsel-Bank AG im Privatkundengeschäft. Im Oktober 1996 trat er in die Augsburger Aktienbank AG ein und war dort für verschiedene Aufgabenbereiche und Projekte verantwortlich, u. a. als Leiter des Direktvertriebs, als Leiter des Partner- und Versicherungsvertriebs, sowie als Geschäftsführer der Tochterfirma Allianz Vermögens-Management GmbH. Nach einem Wechsel zur ADIG Investment GmbH, wo er die Leitung des internationalen Vertriebs übernahm, trat Herr Behrens im März 2002 erneut in die Dienste der Augsburger Aktienbank AG. Seit 2006 ist Herr Behrens Mitglied des Kuratoriums der Fördergemeinschaft Marketing der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Herr Behrens ist verheiratet und hat vier Kinder.

 

Prof. Dr. Max Otte

Prof. Dr. Max Otte ist ein bekannter Experte für Unternehmen, Wirtschaft und Finanzmärkte. Mit klarer und allgemein verständlicher Sprache analysiert er die aktuellen Ereignisse und Hintergründe des Börsen- und Wirtschaftsgeschehens. Otte hat mehr als ein Dutzend Bücher in Deutschland und den USA veröffentlicht, in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, der Welt, der Financial Times Deutschland, der Times (London) sowie im Harvard Business Review Artikel geschrieben sowie zahlreiche Fernseh- und Radioauftritte absolviert. In seinem Buch „Der Crash kommt“ prognostizierte er bereits im Sommer 2006 die internationale Finanzkrise und ihre Auswirkungen. Das Buch hielt sich mehr als zwei Jahre auf den oberen Plätzen der Bestsellerlisten. Otte ist Professor mit Schwerpunkt Finanzwesen an der Fachhochschule Worms. Seit 1999 baut er als geschäftsführender Gesellschafter das IFVE Institut für Vermögensentwicklung GmbH auf. Das Institut hat es sich zum Ziel gemacht, Privatpersonen unabhängig von Finanzvertriebsinteressen über die Börsen- und Wirtschaftslage und wichtige Entwicklungen in der Wirtschaft aufzuklären. Otte ist ebenfalls Direktor und Gründungsmitglied des Zentrums für Value-Investing e.V., eines Zusammenschlusses von führenden unabhängigen Fondsgesellschaften in Europa. Otte ist ein gefragter Berater und Referent. Er war für über 100 Unternehmen und Organisationen tätig, u.a. Hoechst, debis, die Münchner Rückversicherung, die Deutsche Bank, American Reinsurance, Borgh-Warner Automotive (3K Turbosystems), die Bertelsmann-Stiftung, die Vereinten Nationen, die Weltbank, und das Bundesministerium für Wirtschaft.

Seit 2001 nimmt Professor Otte keine Beratungsaufträge mehr an und widmet sich ganz dem Aufbau von IFVE. Von 1998 bis 2000 war er Professor für internationale Wirtschaft und internationales Management am Department of International Relations der Boston
University in Boston, Massachussetts. Er lehrte am M.B.A.- Programm der Universität Würzburg. Davor war Otte US-Direktor einer deutschen Beratungsgesellschaft, M&A Experte für mittelständische Unternehmen sowie Project Manager einer internationalen Beratungsgesellschaft. Otte studierte an der Universität zu Köln, der American University in Washington, D.C. und promovierte an der Princeton University.

 

 

Prof. Dr. Claus Kriebel | Gründer und Entwickler Dr. Kriebel Beratungsrechner | Finanzmathematiker, Aktuar und ausgewiesener Versicherungsexperte

Claus Kriebel (*1969) ist Hochschulprofessor für Finanzmathematik, Statistik und Ökonometrie an der Berliner West Pomeranian Business School. Zuvor war er selber längere Zeit als Berater bei der MLP AG. Kriebel entwickelte eine Formel zur schnelleren Berechnung von Endwerten bei dynamischen Sparraten mit unterjähriger Zinsverrechnung, da Iterationen vermieden werden. Die Formel hat wegen der heutzu-tage schnellen Computer nur noch auf Taschenrechnern mit langsamen Prozessoren eine praktische Bedeutung.

Er schult Finanzdienstleister in Verkaufsmethodik und angewandter Finanzmathematik und ist Autor in Fachzeitschriften. Er gilt deutschlandweit als einziger Verkaufstrainer, der eine Professur für Finanzmathematik hat. 2011 veröffentlichte Kriebel eine neue Formel, die es jedem Finanzdienstleister ermöglichen soll, im Kopf in wenigen Sekunden die Sparrate auszurechnen, die ein Sparer zur Erlangung einer bestimmten Rente im Ruhestand monatlich zurücklegen muss. Bisher war eine solche Berechnung nur mittels finanzmathematischer Taschen-rechner oder spezieller Software/Apps möglich. Die Formel, die mittels ökonometrischer Verfahren entwickelt wurde, berücksichtigt die steigende Lebenserwartung und eine für jüngere Menschen höhere Rendite in der Ansparzeit. Diese Parameter sind quasi in die Formel inkludiert. Das renommierte deutsche „Versicherungsmagazin“ benutzte 2012 wegen der praktischen Bedeutung der neuen Formel die Formulierung „Die Anwendung der Formel wird die Arbeit von Vorsorge-beratern revolutionieren“. Claus Kriebel ist Mitglied in Aufsichtsräten unter anderem bei der Züricher Versicherung „ElipsLife“, einer 100%-igen Tocher der Swiss Re (Schweizer Rückversicherung), die auf die Absicherung von so genannten biometrischen Risiken spezialisiert ist (etwa Kranken-, Berufsunfähigkeitsversicherungen). Er gilt als ausgewiesener Branchenkenner und Experte im Vertrieb von Versicherungs- und Geldprodukten.

 

 

Martin Steinmeyer | Netfonds AG

Martin Steinmeyer zählt zu den Gründungsgesellschaftern der damaligen Netfonds GmbH. Nach der Ausbildung und einem begonnenen Studium der internationalen Betriebswirtschaft entschied er sich im Alter von 22 Jahren, seine Energie vollständig dem Unternehmen zu widmen. Mit mehr als 20 Jahren Erfahrungen im Maklerpool- und Haftungsdachgeschäft verfügt er über ausgezeichnete Marktkenntnisse. Er übernahm die Bereiche Prozess- und Servicemanagement des Maklerpools und die Steuerung des Geschäftsbereichs Investmentfonds. Mit seiner Vertriebsstärke leistete er zudem einen wesentlichen Beitrag zum Ausbau des Großkundengeschäfts. Thematisch hat sich Martin Steinmeyer in den vergangenen Jahren insbesondere mit der Digitalisierung der Geschäftsbereiche beschäftigt. Durch seine genauen Prozesskenntnisse und sein Verständnis der Anforderungen der Kundenbedürfnisse (auf B2B- und B2C-Ebene) hat er federführend bei der Entwicklung der neuen 360-Grad-Technologieplattform finfire mitgewirkt. Seit dem 22.06.2021 ist er Vorstandsvorsitzender der Netfonds AG.

 

 

Dr. Wolfgang Kuckertz | GOING PUBLIC! Akademie für Finanzberatung AG

Nach seiner Ausbildung zum Bankkaufmann (IHK) hat Dr. Kuckertz eine Fortbildung zum Fachwirt für Finanzberatung (IHK) absolviert. An der TU Berlin studierte er erfolgreich BWL mit den Schwerpunkten „Bankbetriebslehre“ sowie „Personalwesen und Führungslehre“. Seine Promotion schrieb Herr Dr. Kuckertz zu dem Thema „Erhöhung des Kundenwertes durch ganzheitliche Finanzberatung“. Seit 1990 ist er als Trainer, Coach und Dozent zu Themen der Kapitalanlage und Kommunikation/Verkauf aktiv. Seine weiteren Tätigkeiten: Geschäftsführer der GOING PUBLIC! Dr. Kriebel Beratungsrechner GmbH, Aufsichtsrat der GPC Tax ­Unternehmerberatung AG Steuerberatungsgesellschaft, Lehrbeauftragter der FH Kaiserslautern zum Fach Personalmanagement, Mitwirkung in ­diversen IHK-Prüfungskommissionen und DIHK- Arbeitskreisen. Mitherausgeber und Autor verschiedener Fachbücher und Praxisleitfäden.

Referentenübersicht

Precise Resort Schwielowsee – Werder

Unser diesjähriger Veranstaltungsort ist „ziemlich nah am Paradies“. In traumhafter Umgebung, unweit der Kulturstadt Potsdam und der Metropole Berlin, erwartet Sie das Precise Resort Schwielowsee.

Inmitten von idyllischen Seen und der beeindruckenden Natur der Havellandschaft bietet Ihnen das Resort alles für einen perfekten Aufenthalt: komfortable Zimmer, Suiten und Apartments, den TAO-Life Wellnessbereich, kulinarische Köstlichkeiten in den Restaurants und natürlich die einmalige Lage am Schwielowsee.

Auszeichnungen des Gault Millau, des Feinschmeckers oder die Lilien des Relax Guides für den TAO-Life Wellnessbereich unterstreichen den Anspruch des Hauses, seinen Gästen den größten Komfort und die höchste Qualität zu bieten.

Die vielen Annehmlichkeiten des Resort Schwielowsee bieten den perfekten Rahmen für unsere Veranstaltung. Das 800 Quadratmeter große Event Center bietet für unsere Ansprüche die best möglichen Voraussetzungen.

• Adresse: Precise Resort Am Schwielowsee, Am Schwielowsee 117, 14542 Werder (bei Potsdam)

• Telefon: +49 (0) 3327 56 96 0

• Fax: +49 (0) 3327 56 96 999

• E-Mail: office@resort-schwielowsee.de

 

Zimmerreservierung

Die Finakom AG hat bereits ein Zimmerkontingent mit dem Hotel abgestimmt. Ihre persönliche und individuelle Reservierung nehmen Sie bitte eigenständig mit Hilfe des Reservierungs-Links vor.

 

 

Anfahrt

Das Precise Resort Schwielowsee ist durch seine verkehrsgünstige Lage sehr gut – sowohl mit dem Auto als auch mit der Bahn – zu erreichen. Auch die Berliner Flughäfen Schönefeld und Tegel sind gut erreichbar.

Berechnen Sie Ihre Route hier.

Anmeldung

Die Anmeldung erfolgt über unser Maklerportal.

 

Zimmerreservierung

Die Zimmerreservierung obliegt Ihnen persönlich. Nutzen Sie bitte ganz einfach den Reservierungslink des Hotels.