Liebe Finanz- und Investmentprofis, liebe Freunde, liebe Partner!

Als etabliertes und wichtigstes Veranstaltungsformat zeichnet sich unser zweitägiger Herbstkongress seit 15 Jahren dadurch aus, dass Finanzexperten und Partnergesellschaften gemeinsam und übergreifend das breite Spektrum der Finanzbranche „aus dem Vertrieb für den Vertrieb“ darstellen.

Auch in diesem Jahr haben wir wieder ein abwechslungsreiches Programm für Sie zusammengestellt. Bei Vorträgen, Diskussionen und Talks können interessierte Fachbesucher viele Praxis-Tipps und Expertenwissen zum Beispiel rund um GESUNDHEITsvorsorge, digitale Lösungen, Anlagemöglichkeiten, Entwicklung der Kapitalmärkte, neue Richtlinien, Normen, Gesetzen (bspw. ESG, DIN), etc., mitnehmen.

Wir schreiben GESUNDHEIT groß, wie Sie sehen. Denn Gesundheit geht uns alle an – Sie ist unser Kapital.

Mit Gesundheit verbinden die Meisten Positives wie Fitness, Lebensfreude und Zufriedenheit. Eine gute Gesundheit ist aber auch eine Voraussetzung dafür, dass Sie die zahlreichen Anforderungen in Ihrer Maklerarbeit, zwischen Kundengesprächen, Tarifberechnungen, etc., und Ihrem privaten Leben bewältigen können. Denn nur wer gesund ist, kann auch effektiv und leistungsfähig, kreativ und motiviert sein.

Dass Bewusstsein dafür zu schärfen haben wir uns zur Aufgabe gemacht. Wir werden die Kongresstage daher intensiv nutzen, Ihnen Alltagshelfer, Übungen sowie Techniken vorzustellen und Sie damit vertraut zu machen. Gesundheit ist essenziell – Sie bedeutet Lebensqualität.
Der Finakom Herbstkongress 2023 findet vom 06. bis 07. Oktober 2023 im wundervollen Precise Resort Schwielowsee in Werder statt.

Nutzen Sie die Möglichkeit zum lebhaften Austausch mit Fachkollegen und Experten des exklusiven Teilnehmerkreises, erweitern Sie Ihr Wissen und teilen Sie Ihre Erfahrungen.

Besuchen Sie uns, staunen Sie und lassen Sie sich begeistern.

Gewinnen können Sie auch! Sie wollen wissen, wie? Ganz einfach – nehmen Sie an unserem Messegewinnspiel teil, besuchen Sie die Messestände unserer Partner und weisen Sie Ihre Besuche mit Ihrem „Messepass“ nach.

In diesem Sinne freuen wir uns auf einen spannenden Kongress, anregende Gespräche mit Ihnen – bei Essen, Trinken, Livemusik – und unsere Zusammenkunft am wunderschönen Schwielowsee.

Ihr Finakom Team

 

 

Details zur Veranstaltung folgen.

TOP Speaker

 

Folker Hellmeyer | Chefvolkswirt | Netfonds AG

Folker Hellmeyer war nach dem Abschluss seiner Banklehre und der Bankakademie von 1984 bis 1987 als Assistenz- und Kundenhändler im Devisenhandel der Deutsche Bank AG in Hamburg tätig. 1988 entsandte ihn die Bank als Kassahändler für ein Jahr nach London. 1989 kehrte er zurück nach Hamburg und initiierte den Aufbau eines JPY-Handelstisches. Im Februar 1990 wechselte Folker Hellmeyer als Freiverkehrsmakler im Interbankendevisenmarkt zur Bierbaum & Co. GmbH & Co. OHG. Von 1995 bis 2002 war er zunächst als Senior Dealer und ab 1997/98 als Chefanalyst und Verantwortlicher des Zentralbanktisches bei der Landesbank Hessen-Thüringen GZ tätig. Im Jahr 1998 schloss Folker Hellmeyer erfolgreich das ACIDiplom ab. Von 2002 bis 2017 war Folker Hellmeyer Chefanalyst der Bremer Landesbank. Im Jahr 2018 gründete er  zusammen mit ehemaligen BLB-Kollegen die Fondsboutique Solvecon Invest GmbH in Bremen, bei der er Chefanalyst und Gesellschafter war. Seit 04/2022 ist er bei der Netfonds AG als Chefvolkswirt aktiv. Als Kommentator des Geschehens an den internationalen Finanzmärkten ist er u. a. regelmäßig in der ARD, ZDF,auf n-tv, N24, DAF, Phoenix, CNBC Europe uvm. zu sehen.

 

 

Lothar Behrens | Geschäftsführer | AAB Management GmbH

Lothar Behrens war von 2003 bis März 2023 als Sprecher des Vorstandes der Augsburger Aktienbank AG u.a. für Vertrieb und Marketing verantwortlich. Nach Rückbau der AAB und Rückgabe der Banklizenz ist Herr Behrens seit April 2023 Geschäftsführer der AAB Management GmbH, der rechtlichen Nachfolgegesellschaft der Bank. Nach seinem Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Ludwig-Maximilians-Universität in München begann er seine Laufbahn 1994 bei der Bayerischen Hypotheken- und Wechsel-Bank AG im Privatkundengeschäft. Im Oktober 1996 trat er in die Augsburger Aktienbank AG ein und war dort für verschiedene Aufgabenbereiche und Projekte verantwortlich, u. a. als Leiter des Direktvertriebs, als Leiter des Partner- und Versicherungsvertriebs sowie als Geschäftsführer der Tochterfirma Allianz Vermögens-Management GmbH. Nach einem Wechsel zur ADIG Investment GmbH, wo er die Leitung des internationalen Vertriebs übernahm, trat Herr Behrens im März 2002 erneut in die Dienste der Augsburger Aktienbank AG. Seit 2006 ist Herr Behrens Mitglied des Kuratoriums der Fördergemeinschaft Marketing der

Ludwig-Maximilians-Universität in München. Herr Behrens ist verheiratet und hat vier Kinder.

 

 

Dr. Ulrich Kaffarnik | Mitglied des Vorstands | DJE

Dr. Ulrich Kaffarnik war nach seinem Studium bei verschiedenen Banken tätig. 1991 wechselte er in die Investmentfondsbranche. Nach zwei Jahren bei Schröder, Münchmeyer, Hengst & Co in Frankfurt übernahm er die Leitung des Fondsmanagements der Franken-Invest Kapitalanlagegesellschaft in Nürnberg, wo er 1996 in die Geschäftsführung berufen wurde. Vor seinem Eintritt bei der DJE Kapital AG als Vorstand, war er im Jahr 2006 Geschäftsführer bei BHW Invest. Er verantwortet den Bereich Fondsmanagement & -handel. Außerdem ist er Geschäftsführer unserer Luxemburger Kapitalanlagegesellschaft, der DJE Investment S.A.

 

 

Dr. Klaus Möller | Vorstand DEFINO Institut für Finanznorm AG

Dr. Klaus Möller ist Jahrgang 1956, verheiratet und hat 4 Kinder. Er ist seit 1990 in der Finanzbranche unterwegs. Er arbeitete ab 1990 bei MLP als Finanzberater, dann als Vorstand Corporate University und Personalchef. Ab 2005 war er als Berater und Vorstand für Ergo International in Polen und der Türkei tätig. Seit 2011 ist er Gesellschafter-Geschäftsführer bzw. Vorstand der DEFINO-Institut für Finanznorm AG. Seit 2014 ist er Obmann im DIN Ausschuss NA 159-07-01 AA „Finanzdienstleistungen für den Privathaushalt“ und seit 2022 Vorsitzender des Normenausschusses Dienstleistungen bei DIN.

 

 

Prof. Dr. Claus Kriebel | Gründer und Entwickler Dr. Kriebel Beratungsrechner | Finanzmathematiker, Aktuar und ausgewiesener Versicherungsexperte

Claus Kriebel (*1969) ist Hochschulprofessor für Finanzmathematik, Statistik und Ökonometrie an der Berliner West Pomeranian Business School. Zuvor war er selbst längere Zeit als Berater bei der MLP AG. Kriebel entwickelte eine Formel zur schnelleren Berechnung von Endwerten bei dynamischen Sparraten mit unterjähriger Zinsverrechnung, da Iterationen vermieden werden. Die Formel hat wegen der heutzutage schnellen Computer nur noch auf Taschenrechnern mit langsamen Prozessoren eine praktische Bedeutung.

Er schult Finanzdienstleister in Verkaufsmethodik und angewandter Finanzmathematik und ist Autor in Fachzeitschriften. Er gilt deutschlandweit als einziger Verkaufstrainer, der eine Professur für Finanzmathematik hat. 2011 veröffentlichte Kriebel eine neue Formel, die es jedem Finanzdienstleister ermöglichen soll, im Kopf in wenigen Sekunden die Sparrate auszurechnen, die ein Sparer zur Erlangung einer bestimmten Rente im Ruhestand monatlich zurücklegen muss. Bisher war eine solche Berechnung nur mittels finanzmathematischer Taschen-rechner oder spezieller Software/Apps möglich. Die Formel, die mittels ökonometrischer Verfahren entwickelt wurde, berücksichtigt die steigende Lebenserwartung und eine für jüngere Menschen höhere Rendite in der Ansparzeit. Diese Parameter sind quasi in die Formel inkludiert. Das renommierte deutsche „Versicherungsmagazin“ benutzte 2012 wegen der praktischen Bedeutung der neuen Formel die Formulierung „Die Anwendung der Formel wird die Arbeit von Vorsorge-beratern revolutionieren“. Claus Kriebel ist Mitglied in Aufsichtsräten unter anderem bei der Züricher Versicherung „ElipsLife“, einer 100%-igen Tocher der Swiss Re (Schweizer Rückversicherung), die auf die Absicherung von so genannten biometrischen Risiken spezialisiert ist (etwa Kranken-, Berufsunfähigkeitsversicherungen). Er gilt als ausgewiesener Branchenkenner und Experte im Vertrieb von Versicherungs- und Geldprodukten. Über die Branche hinaus ist Claus Kriebel bekannt als „Geldprofessor“.

 

 

Mark Mauermann | Organisationsdirektor Partnervertrieb | WWK

Mark Mauermann übernahm zum 01.01.2020 die Leitung der Vertriebsdirektionen Deutschland des Partnervertriebs der WWK. Er führt damit die bestehenden und bundesweit in acht Vertriebsdirektionen aufgegliederten vertrieblichen Aktivitäten und die in München sitzende Stabseinheit der WWK. Begonnen hat Herr Mauermann seine berufliche Laufbahn als Diplom-Betriebswirt bei der Stuttgarter Versicherung. Im Jahr 2008 wechselte er zur WWK und leitete bis zu seinem Wechsel als Organisationsdirektor die Vertriebsdirektion Nordrhein-Westfalen.

 

 

Dr. Wolfgang Kuckertz | Vorstand | GOING PUBLIC! Akademie für Finanzberatung AG

Herr Dr. Kuckertz ist Vorstand der GOING PUBLIC! Akademie für Finanzberatung AG, die sich auf die Personalentwicklung im Finanzdienstleistungsbereich spezialisiert hat. Zusätzlich ist er Geschäftsführer der GOING PUBLIC! Dr. Kriebel Beratungsrechner GmbH. Nach seiner Ausbildung zum Bankkaufmann (IHK) hat er eine Fortbildung zum Fachwirt für Finanzberatung (IHK) absolviert. An der TU Berlin studierte er erfolgreich Betriebswirtschaftslehre mit den Schwerpunkten „Bankbetriebslehre“ sowie „Personalwesen und Führungslehre“. Er promovierte zu dem Thema „Kundenwerterhöhung durch ganzheitliche Finanzberatung“. Seit 1990 ist er auch als Trainer, Coach und Dozent zu Themen der Kapitalanlage und Verkauf/ Führung/ Kommunikation aktiv.

 

 

Dietmar Bläsing | Sprecher der Vorstände | VOLKSWOHL BUND Lebensversicherung a.G.

Dietmar Bläsing ist seit 1983 bei den VOLKSWOHL BUND Versicherungen in Dortmund tätig. Er absolvierte dort seine Ausbildung und später das Studium zum Versicherungsbetriebswirt (DVA). 1997 wurde er in den Vorstand berufen. Seit Mai 2017 ist er Sprecher der Vorstände der VOLKSWOHL BUND Lebensversicherung a.G. , der VOLKSWOHL BUND Sachversicherung AG und der Dortmunder Lebensversicherung AG, zuständig für die Ressorts Marketing, Vertrieb und Personal.

 

Details zu den Referenten folgen.

Precise Resort Schwielowsee – Werder

Unser diesjähriger Veranstaltungsort ist „ziemlich nah am Paradies“. In traumhafter Umgebung, unweit der Kulturstadt Potsdam und der Metropole Berlin, erwartet Sie das Precise Resort Schwielowsee.

Inmitten von idyllischen Seen und der beeindruckenden Natur der Havellandschaft bietet Ihnen das Resort alles für einen perfekten Aufenthalt: komfortable Zimmer, Suiten und Apartments, den TAO-Life Wellnessbereich, kulinarische Köstlichkeiten in den Restaurants und natürlich die einmalige Lage am Schwielowsee.

Auszeichnungen des Gault Millau, des Feinschmeckers oder die Lilien des Relax Guides für den TAO-Life Wellnessbereich unterstreichen den Anspruch des Hauses, seinen Gästen den größten Komfort und die höchste Qualität zu bieten.

Die vielen Annehmlichkeiten des Resort Schwielowsee bieten den perfekten Rahmen für unsere Veranstaltung. Das 800 Quadratmeter große Event Center bietet für unsere Ansprüche die best möglichen Voraussetzungen.

  • Adresse: Precise Resort Am Schwielowsee, Am Schwielowsee 117, 14542 Werder (bei Potsdam)

  • Telefon: +49 (0) 3327 56 96 0

  • Fax: +49 (0) 3327 56 96 999

  • E-Mail: office@resort-schwielowsee.de

 

Zimmerreservierung

Die Finakom AG hat bereits ein Zimmerkontingent mit dem Hotel abgestimmt. Ihre persönliche und individuelle Reservierung nehmen Sie bitte eigenständig mit Hilfe des Reservierungs-Links vor.

 

 

Anfahrt

Das Precise Resort Schwielowsee ist durch seine verkehrsgünstige Lage sehr gut – sowohl mit dem Auto als auch mit der Bahn – zu erreichen. Auch die Berliner Flughäfen Schönefeld und Tegel sind gut erreichbar.

Berechnen Sie Ihre Route hier.

Anmeldung

Die Anmeldung erfolgt über unser Maklerportal.

 

Zimmerreservierung

Die Zimmerreservierung obliegt Ihnen persönlich. Nutzen Sie bitte ganz einfach den Reservierungslink des Hotels.

Bilder folgen

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