Beratertools
Wir bieten für dein Businessmodell die Plattform.
Die Digitalisierung hält Einzug in allen Bereichen. Von uns bekommst du eine ganze Reihe von Technologien, die den Alltag effektiver machen und so zu einer Zeitersparnis führen, die auch die Lebensqualität steigert.
Der digitale Weg zu mehr Erfolg
Wir bieten dir die beste digitale Unterstützung. So kannst du deine wertvolle Zeit effektiv nutzen und erzielst damit die besten Ergebnisse für deine Kunden. Effektives Arbeiten bedeutet auch mehr Freizeit.
Zufriedene Kunden und täglich effektives Arbeiten.
Eine hohe Kundenzufriedenheit ist die Basis für gute Geschäfte und die Beratung ist auf diese Art ein fließender, leicht umzusetzender Prozess. Die von uns bereitgestellten Lösungen gestalten für alle Beteiligten den Alltag vorteilhaft.
Kundenverwaltung
Alle wichtigen Daten für deine effiziente Beratung bis zur Zielgruppenansprache.
Beratungssystem
Investmentberatung und Vermittlung, die die gesetzlichen Vorschriften erfüllt.
Produktinfos
Alle notwendigen Daten für eine Wertpapierberatung.
Finanzplanung
Die Daten aller Produkte in einer Plattform für Berater und Kunden.
Reporting
Die eigenen Finanzen stets im Blick. An jedem Ort der Welt.
Vertragsverwaltung
Kundendaten in einer Übersicht und Angebote direkt erzeugen.