Beratertools

Arbeiten an jedem Ort
Ganz einfach auf den Punkt

Wir bieten für dein Businessmodell die Plattform.

Die Digitalisierung hält Einzug in allen Bereichen. Von uns bekommst du eine ganze Reihe von Technologien, die den Alltag effektiver machen und so zu einer Zeitersparnis führen, die auch die Lebensqualität steigert.

Digitalisierung

Der digitale Weg zu mehr Erfolg

Wir bieten dir die beste digitale Unterstützung. So kannst du deine wertvolle Zeit effektiv nutzen und erzielst damit die besten Ergebnisse für deine Kunden. Effektives Arbeiten bedeutet auch mehr Freizeit.

Das Ziel

Zufriedene Kunden und täglich effektives Arbeiten.

Eine hohe Kundenzufriedenheit ist die Basis für gute Geschäfte und die Beratung ist auf diese Art ein fließender, leicht umzusetzender Prozess. Die von uns bereitgestellten Lösungen gestalten für alle Beteiligten den Alltag vorteilhaft.

Alles im Blick
Kundenverwaltung

Alle wichtigen Daten für deine effiziente Beratung bis zur Zielgruppenansprache.

Finanzinstrumente
Beratungssystem

Investmentberatung und Vermittlung, die die gesetzlichen Vorschriften erfüllt.

Investment
Produktinfos

Alle notwendigen Daten für eine Wertpapierberatung.

Die Basis
Finanzplanung

Die Daten aller Produkte in einer Plattform für Berater und Kunden.

Kunden
Reporting

Die eigenen Finanzen stets im Blick. An jedem Ort der Welt.

Übersicht
Vertragsverwaltung

Kundendaten in einer Übersicht und Angebote direkt erzeugen.